В 1932 году близнецы Смок и Стэк, вернувшиеся в родной городок в дельте Миссисипи после долгих лет разлуки, приносят с собой не только опыт войны и криминальные приключения, но и мечты о новом начале. Их история начинается с тёмных траншей Первой мировой войны, где они стали свидетелями человеческих страданий, а затем – с улиц Чикаго, где погрузились в опасный мир гангстеров. Теперь, обладая амбициями и смелостью, братья решают вернуть себе родные земли, выкупив их у местного расиста. В итоге они стремятся создать музыкальный бар, который станет живым центром для рабочих с плантаций, объединив музыкой людей разных культур.
На открытии заведения особое внимание привлекает талантливый сын местного проповедника. Когда-то близнецы подарили ему гитару, и теперь он играет блюз с такой страстью и мастерством, что завораживает гостей. В этот момент неожиданно появляется ирландский вампир, чье присутствие придаёт событию незабываемый колорит и создаёт атмосферу, полную магии и интриг. С этой встречи начинается новый этап для братьев и их заведения, который полон испытаний, неожиданных поворотов и погружения в мир музыки, объединяющий людей и их стремления.